很久以前，有一个贫穷的老人叫瓦利？达？干吉，但人们都习惯称他为瓦利老爹。他无亲无故，独自居住在一座孤零零的小土屋里，每天一早他都会去丛林里割草，然后再把草当作马的饲料卖掉，以此挣钱维生。他一天只能挣两个半便士的硬币。不过，他是个生活简朴的老人，除了必需的食物和衣服，他很少添置其他东西。这样，他每天可以省下半便士。

他就这样生活了好多年，一天晚上，他突发奇想，觉得应当数数他攒的钱了。说干就干，他立刻钻到床下，费了半天劲从地板下面拖出了一个大陶罐，将里面存放多年的硬币稀里哗啦地倒了出来。

望着这堆像小山一样的硬币，瓦利老爹可有些犯愁——怎么用这些钱呢？他对目前的生活很满意，就这样度过余生也不错，而且他也不想要那些豪华奢侈的东西。

最后他把所有的钱都装到一只旧麻袋里，再把麻袋扔到他的床下。他自己则钻到他那床破旧的毯子里睡了。

第二天一大早，他就拖着这一大袋钱来到镇上他认识的一个珠宝店里，他和珠宝商讨价还价了半天，最后买了一只小巧漂亮的金手镯。他把手镯小心翼翼地藏在自己的棉腰带里，来到他一个富裕的朋友家里，他这个朋友是个旅行商人，经常带着骆驼和商品到很多国家做生意。瓦利老爹很幸运，这天他朋友刚好在家。于是，他们坐下来，寒暄了一会儿。瓦利老爹问商人，谁是他遇到的最有美德、最美丽的姑娘。商人回答说是卡斯坦国的公主，这位公主以其美丽善良、慷慨大方而闻名于世。

“那么，”瓦利老爹说道，“下次你去时，把这个小手镯给她，并且告诉她，这代表了一个爱慕道德胜于爱慕财富的人对她的尊敬之情。记住，千万不要说我是谁。”说着，他从腰带里拿出了那个手镯，递给了他的朋友。商人当然很吃惊，但是他什么也没说，也没有拒绝他朋友的要求。

时间一天天过去了，商人终于又一次来到了卡斯坦国的首都。他刚有进宫的机会，就把那个手镯放在自己准备的一个精美盒子里，呈献给了卡斯坦的公主，同时把瓦利老爹要他带的话也转达给了公主。

公主再三询问这个手镯的来历，但是商人就是不说。没办法，公主只好叮嘱商人做完生意后一定要回来，顺便带上她回赠的礼物。

几天之后，商人准备回家了，他再次来到王宫，公主给了他一大捆名贵的丝绸，把驼架都装得满满的。公主还给了商人一些钱作为礼物。商人就带着这些东西，踏上了回家的旅途。

几个月之后，商人回到了家，他马上到瓦利老爹的家里，把公主的礼物带给他。看着门口堆了这么一大堆丝绸，可让这位老实人犯了愁！他该怎么处理这些昂贵的东西呢？想了好久之后，他又问商人说：“你认识的王子中，有哪位最勇武豪爽的，把这些丝绸送给他吧。你看行吗？”

“当然可以，”商人听了，觉得十分好笑，“我知道，从德里到巴格达，从康斯坦丁堡到勒克瑙，所有王子我都认识。他们中没有人比得上勇敢而又富有的那卡巴王子。”

“太好了，那么，就把这些丝绸献给他吧，顺便带上一个老人的祝福。”瓦利老爹说道，同时舒了口气——他总算处理掉这些丝绸了。

于是，商人就带着丝绸上路了，没过多久就来到了那卡巴，并且很快就得到了一个觐见王子的机会。他把瓦利老爹叫他带来的漂亮礼物呈献给王子，请求年轻的王子收下这个仰慕者对他表示尊敬的礼物。王子深深地被献礼物的人的慷慨感动了，于是下令让商人带十二匹上等的骏马，作为回礼。至于商人，在离去之前，也得到了一份丰厚的奖赏。

像上次一样，商人做完生意回到了家。第二天，他就带着那十二匹马来到了瓦利老爹的家。那个老人远远看到他们，想：“真是幸运！来了一群马。它们肯定要吃很多草，用不着我去市场卖草了，在家门口就有生意啦。”他飞奔出去开始割草，能割多快就割多快。当他尽可能带了很多草回来时，却发现这些马都是王子送给他的。

一开始他真不知道该拿这些马怎么办，可是不一会儿，他就想到了一个好主意！他给了商人两匹马，请求他把剩下的马都送给卡斯坦国的公主，她无疑是这些美丽的动物最适合的主人。

商人笑着离开了。但他还是答应老朋友的要求，在下一次旅行中带上了这些马，把它们如数献给了公主。公主再次盘问商人，务必让他说出这个送礼的人是谁。

商人虽说也是个非常诚实的人，可是他不想把瓦利老爹描述成一个每天只挣两个半便士，几乎衣不蔽体的老人。于是他就告诉公主说瓦利是国王的儿子，听说了公主的美丽和善良，希望把自己最好的东西都送给公主。

公主就把这件事情告诉了国王，并向国王征求意见，说邻国的王子多次送她礼物，她应该怎样回绝才不失体面。

“嗯，”国王说，“这些礼物你不可以拒绝。但是回绝那个王子最好的办法就是：回赠一份最最丰厚的大礼给他，这样的话，他即使再想送东西给你，也不好意思再拿出手了！”说完，国王命令收下十匹马，并用十二匹驮着银币的驴作为回礼。

几个小时之后，商人领着一大支商队踏上了回程。他一路上提心吊胆，小心翼翼，唯恐遭到打劫，因此他还不得不雇用了几个全副武装的保镖护送商队。当他终于到达瓦利老爹的小屋时，他真是高兴极了。

“好啊，现在，”瓦利老爹看到放在他房子前的财富时，大声叫道，“我终于可以回报慷慨的王子了。不过这一路上你也没少操心！这样，如果你肯接受六头驴子以及它们驮着的东西，并且把剩下的直接送给那卡巴王子的话，我会衷心感谢你的。”

商人觉得自己虽然这样劳累奔波，却也获得了丰厚的酬谢，而且他也非常好奇，想知道双方这样送来送去，结果究竟会怎样，所以就高兴地答应了。他准备好之后，就带着给王子的新的大礼朝那卡巴出发了。

这次，王子也十分吃惊，他也详细地向商人询问关于送礼人的情况。商人感到这样下去自己的信誉岌岌可危，他默默决定不能把这件玩笑继续下去了，可他还是忍不住赞美了瓦利老爹一番，并且用了很多瓦利老爹本人可能永远都想不到的溢美之词。王子和卡斯坦的国王一样，决定应该给那个不知名的人一些真正的皇室珍宝，这样他就不会再送东西来了。于是他置办了一批礼物，这礼物中有二十匹披着绣金马衣的骏马，马还配备了摩洛哥马鞍，银制的马笼头和马镫，此外还有二十匹最优良的骆驼，这些骆驼跑起来和最好的马一样快，跑一整天都不觉得累。最后，还有二十头大象，每头大象身上都披着镶珍珠的丝绸。为了带走这些动物，商人不得不雇用了一支全副武装的小型军队。当这队人马浩浩荡荡走过，那场面委实壮观。

瓦利老爹老远就看到了这队人马经过时扬起的尘土，以及那些装备在太阳下一闪一闪发出的光，他还满心欢喜道：“真主保佑！来了这么一大群人，还有大象！今天的草会卖得很好的。”他奔了出去，开始尽快割草。回来时，他发现那支商队已经停在他家门前，商人也等在那里有点不耐烦了。商人告诉他这些东西是他的，并且庆祝他得到了这么一大笔财富。

“财富！”瓦利老爹叫了起来，“像我这样一只脚已经踏进棺材里的老头子要财富干什么？那个美丽的公主才需要！她看到这么多美丽的东西会很高兴的！你自己拿两匹马，两头骆驼，两头大象，还有它们驮着的东西，然后把剩下的都送给公主。”

商人起初拒绝了这个提议，并向瓦利老爹说他觉得这种差使有点让人不好意思了。当然他自己每次都是得到了丰厚的报酬，不过他还是不喜欢走动得这么勤快，他都有点紧张了。不过，最后他还是同意再走一次，不过他发誓这是最后一次了。

休息了几天之后，商队又开始朝卡斯坦国出发了。

卡斯坦的国王看到那支浩浩荡荡的队伍出现在他的宫殿广场上时，简直惊讶极了，他亲自下来讯问这是怎么回事，当得知这还是那个慷慨的瓦利老爹送给公主的礼物时，他惊呆了。他立刻来到公主的房间，对她说：“我告诉你到底是怎么回事，我亲爱的，那个人想娶你呢，这就是所有这些礼物的意义！我们只有去拜访他一下了。他一定是个非常富有的人，既然他如此爱慕你，你倒不如嫁给他。”

公主完全同意她父亲的话。于是，国王下令立刻准备一大队大象和骆驼，华丽的帐篷和旌旗，女士们用的轿子，还有男士们骑的马。国王和公主即将对那位伟大的、慷慨的王子瓦利进行正式的访问。国王还宣布让商人做向导。

可怜的商人身处痛苦的两难境地。如果可以的话，他宁愿逃走，但是他被当作瓦利老爹的代表，受到了异常热情的款待，几乎没有一刻得到安宁，而且根本就没有机会逃走。几天之后他就完全绝望了，他认定了这是命中注定的，无法逃避，不过他还是衷心希望能有什么奇迹出现，好让他逃脱这个困难的境地。

第七天，他们出发了，城里的城墙上站满了观看的人群，那真是尘土飞扬，欢声雷动，号角齐鸣。

他们一天天地前进，每天那可怜的商人都坐立不安，而且越来越难受，越来越痛苦。他想象着国王将让他怎么个死法，他每天晚上躺在床上大睁着眼，无法入睡，想着现在的局势，这太折磨人了，好像国王已经执行了对他的惩罚似的。

离瓦利老爹的小屋只剩下一天的路程了，国王让手下安营扎寨，派商人前去通告瓦利老爹，说卡斯坦的国王和公主前来拜访。商人赶到老人的门前时，发现他正在用洋葱和干面包当晚餐。商人把所发生的一切全都给他讲了一遍，责备的话已经到了嘴边了，但没说出来，因为这时瓦利老爹已经扯着胡子一把鼻涕一把眼泪地哭了起来。他悲哀地哭着说，他为自己羞愧，他对不起朋友，对不起公主，玷污了她的清誉。最后他泪汪汪地请求商人无论如何也要把国王一行人拖住，哪怕一天也好。

商人一走，瓦利老爹就决定，只有一个体面的方法可以摆脱由于自己的愚蠢所造成的一切，那就是——自杀。于是，他没有告诉任何人，就在午夜时分来到了一个高高的悬崖上。他刚要纵身跃下，突然两腿一软，随即跌倒在那里。

黑压压的悬崖下面传来急流拍击在岩石上的咆哮声，尽管天黑得伸手不见五指，什么也看不见，但他完全能想象出崖底的情形，那里只会比这里更无情、更可怕、更暗无天日。风呜呜地呼啸着穿过山谷，悬崖边的灌木和草丛像活过来了一样，随风起舞，向他招手，模模糊糊，看不清楚。一只猫头鹰在他面前笑着：“哈！哈！”老人朝悬崖下面看了一眼，立刻又被恐惧吓了回来，惊出了一身冷汗。他很害怕，于是退了回来，用手遮住了脸，大声哭了起来。

不久，他就感觉自己面前有一道柔和的光。当然，令他恐惧的第二天清晨还没有到来。他把手从脸上挪开，看到面前站着两个可爱的人，直觉告诉他这两个人不是凡人，而是来自天堂的天使。

“你为什么哭啊，老人家？”其中一个天使问道，她的声音就像夜莺歌唱一样动听。

“我由于羞愧而哭泣。”他回答。

“那你在这里干什么？”另一个问道。

“我到这里是想自杀。”瓦利老爹说。她们就问他为什么，于是老人就把事情都告诉她们了。

第一个天使上前一步，将一只手放在老人的肩膀上，瓦利老爹感觉到身上有了些奇怪的变化，这些变化是什么，他不知道，但这变化的确在他身上发生着。他的破旧的老棉袄变成了漂亮的金线织的衣服;他那硬硬的赤脚板上套上了一双暖和的软底鞋;他的头上缠着一块上好的头巾;他的脖子上套着一根沉甸甸的金项链;挂在腰间用来割草的小镰刀变成了一把豪华的短弯刀，象牙剑柄在苍白的月色下像雪一样洁白。老人站着，像是在梦游，另一个天使挥着手，叫老人转过来看看。啊！他的面前是一扇豪华的大门。天使领着目瞪口呆的老人来到一条宽阔的林荫道上。在这条大道的尽头，就是他的小屋所在之处，那里如今矗立着一座华美的宫殿，闪着耀眼的光芒。宫殿里的过道和走廊里满是匆忙的仆人，侍卫们来来往往，看到他走过喷泉和花朵开放的大道时都对他尊敬地行礼。瓦利老爹吃惊地站在那里，对此完全糊涂了。

“不要害怕，”一个天使说，“回家去吧，这是真主对于纯朴的人的奖赏。”

说完她们就消失了。老人走着，还以为自己在做梦。不一会儿他就累了，到了一间豪华得超出他想象的房间里休息。

第二天早晨，他醒了过来，发现那宫殿，他自己，还有他的仆人们都是真的，他根本就没做梦！

如果说老人仅仅是吃惊，那么当商人清晨跑来见到这一切时简直是目瞪口呆了。他告诉瓦利老爹说自己一晚没睡，当天上出现了第一丝曙光就过来找他了。他发现了什么呀！一大片荒地一夜之间变成了花园，要不是瓦利老爹的新仆人发现了他，带他过来的话，他早就逃之夭夭，因为他会认为自己已经被这些麻烦事给逼得神志不清了，所看到的都是幻觉，都是自己的想象。

瓦利把昨晚发生的事情告诉了商人。他听了商人的建议，派人给卡斯坦的国王和公主，以及他们所有的随从和仆人送了一份请帖，请他们光临。

为这些皇家贵客举行的宴会持续了三天三夜。每晚国王和他的贵族们都享受着盛在黄金餐具里的美味;仆人侍卫们用的是银质的餐具。每晚主人都要客人们把他们当晚用的餐具当作纪念物收下。除了盛大的宴席，还有打猎，舞会等等所有的娱乐项目。

第四天卡斯坦国王把主人拖到一边，问他是否如他所猜的那样，想娶他的女儿。但是瓦利老爹感谢他的恭维，然后说他从来没有想过能拥有这样一份殊荣，对这样一位美丽的姑娘而言他太老了，也太丑了，但是他请求国王多住几天，他已派人去请那卡巴的王子，因为他是个最优秀、最勇敢、最受人尊敬的年轻人，而且他会乐于赢得美丽的公主的芳心的。

于是国王同意了，瓦利老爹派商人以及随从带着非常贵重的礼物去了那卡巴。王子答应了，并且立刻动身。王子深深地爱上了公主，接着他们就在瓦利老爹的宫殿里举行了婚礼，这可又是一阵欢喜。

后来，卡斯坦国王，那卡巴王子和王妃都回到了他们自己的国家。瓦利老爹则又活了好久，尽管他非常富有，他还是像以前割草时那样，那么善良和老实，热心帮助每个遇到困难的人。