狐狸找到乌鸦，和乌鸦交了朋友。乌鸦每次发现野外有食物，都要飞来告诉狐狸。有一次，乌鸦发现小树旁有一只刚死去的兔子，告诉了狐狸。狐狸去吃兔子，自己不小心差点掉到水沟里。回去它一口咬住了乌鸦的翅膀，说乌鸦逞心害它，非要吃掉乌鸦不可。亏了乌鸦有防备，才得以脱身。后来，乌鸦见了狐狸就远远地避开了。

狐狸见到一只猴子，和猴子建立了友情。一次，猴子约狐狸去摘核桃，说好摘下核桃各分一半。猴子上树去摘，狐狸在树下捡。等猴子将树上的核桃摘净下来时，狐狸已经分好：将剥开的核桃归了自己，把壳给了猴子，并说猴子所得到的比自己的那堆还大。后来，猴子再也不理它了。

狐狸又碰到了大灰狼，和大灰狼亲热起来。一天黄昏，狐狸在野外发现了被一条细绳拴在一堆松土上的羊肉，它知道这是猎人布好的夹子。想去吃又不敢吃，怎么办呢？它叫来了大灰狼，说给它特意留了这块羊肉，让大灰狼去吃。狼跟着狐狸来到野外，见了羊肉，呼地扑了上去，结果被夹子夹住了尾巴。狐狸却捡起了甩在一旁的那块羊肉美美地吃了起来。后来，狼虽然挣脱了夹子，可是却失去了一截尾巴。从那时起，它再也不和狐狸打交道了。

狐狸奔走四方，再也寻不到友谊。它仰天长叹：“哎，想我狐狸，比谁不聪明，可怎么就找不到一个知己的朋友？”

“你的确很聪明。”树上的喜鹊搭了腔，“可是你用你的聪明去欺骗朋友，这怎么能找到知己，寻到友谊？”