猫和狐狸外出去朝拜圣地，它俩打扮得像两上小圣徒，实际上是两个圆滑刁钻、阿谀奉承的伪君子，名副其实的骗子。他俩一路上净干坏事，没少骗吃家禽和干酪，根本不花费自己一个铜子。

漫长的旅途十分枯燥无聊，用争论问题来打发时光倒是一个好办法，于是它俩开始争论一些问题来驱除瞌睡。整日里，空旷的路上充斥着这两位朝圣者的吵嚷声。在结束一个话题后，两者谈起了对方。

狐狸轻蔑地对猫说：“你自认为聪明，其实你懂什么，我有的是锦囊妙计。“”那有什么用，”猫说，“我的袋子里只有一招，但它足心赛过各种计谋。”于是两者之间又重新爆发了新一轮的争论，各说各的理，吵得不可开交。

就在这时，一群猎狗赶过来了，于是争吵得以迅速地平息。猫对狐狸说：“朋友，现在就看你有什么锦囊妙计了，多动脑筋想想看，赶紧找一条逃生之计吧，对我来讲就看这一招了。”话音刚落，猫纵身跳到树上，爬了上去。这只狐狸只得动脑筋想办法了，然而，它想出的上百条计谋根本不管用，不得已只得钻进许多洞穴，上百次把这群猎狗引入歧途。狐狸到处找寻安全隐蔽之处，却没找到一个像样的地方。在受到烟熏和矮种猎狗的追咬后，狐狸冒险钻出了地面，随即被两只动作利索的狗扑倒在地，咬住咽喉活活扼死了。