父亲去世的时候，优素福家里还有一间草房、一头牛、一口井和一个小小的园子。可由于优素福拒绝当兵，很快，小花园就被国王霸占，那口井被公主视作专用，甚至最后剩下的那头牛，也被财主用三颗“魔术种子”换了去。
优素福想把那三颗种子种在草地上，可当他挖洞时，一只乌鸦飞来，把其中两颗种子叼跑了。按照财主的交代，只有三颗种子同时种下，才能长成大树，高入云端，否则，便会失去魔力。没有办法，优素福只好把剩下的那颗种子埋了再说。
当天夜里，下起了暴雨。第二天，优素福发现埋种子的地方被雷电打出一个裂口，变成了一个很深很深的坑，里面确实有一棵很大的树，可它是倒着长的。优素福用胳膊搂着树身，对旁边的母亲说：“管它正着长还是倒着长，我要下去瞧瞧。”
母亲拗不过他，便同意了。优素福在树上攀登了七天七夜后，来到了一座大城市。他发现，大城市街道整洁，遍布高楼大厦，有时还有汽车驶过，但就是看不到人影。逛了一圈后，优素福被声音带到了一个房间，房间里坐着一个小男孩。小孩的两只手都只剩下大拇指，别的指头全没有了。
小孩告诉他，城里只剩下他一个人，其他的人都死了，包括他的父母。他父亲原来在城里开有很多工厂，但他很喜欢购买新式机器。这样，他的机器越来越多，工人失业的情况也越来越来越严重，饿死的人也一天比一天多，最后连他父亲也自杀了。因为城里没有了人，他父亲就再也赚不到利润了。还有，小孩很喜欢动手干活，他父亲为了让机器替他干活，把他的手指也砍掉了，只留下拇指来开动机器。
优素福对他的遭遇深表同情，建议他跟自己一起去爬树，去看看外面新的世界，并为小孩取了个名子叫莫罕。
莫罕高兴地答应去外面世界看看。他们在黑暗中沿着树枝爬了一会儿，来到一个魔术王国，那里正在进行一场拍卖活动。被拍卖的不是物品，而是一个被铁链子绑在柱子上的小姑娘。小姑娘长得很秀气，一头柔软的黑发，纤弱的脖子无力地斜向一旁，泪水不住地从她的眼睛里滚落下来，一个人贩子在地毯上一颗一颗地捡着她的泪珠。原来，从她眼里掉下来的不是泪珠，而是宝贵的珍珠！
“多么可怜的姑娘啊，我们该想个办法救救她才对！” 优素福对莫罕说。“可用什么办法呢？周围有看守她的人。” 忽然，优素福大声喊了起来：“喂，姑娘，你要想得救，就使劲笑吧！”
高台上的姑娘听到优素福的话，十分吃惊，但当她看到优素福和莫罕的眼神后，便会意地放声大笑起来。这时，她的眼睛里不再往下掉珍珠，却从嘴角往外喷出一朵朵各色的鲜花，和常见的玫瑰、水仙、茉莉一样。然而，她的笑却让人贩子十分恼怒，拿鞭子朝姑娘的背脊狠狠地抽打。姑娘尽管被打得皮开肉绽，奄奄一息，仍然不住地大笑。最后，人贩子终于被花香熏倒了，只对珍珠感兴趣的顾客们也陆续离开了。
优素福和莫罕赶忙上台把锁链解开，把姑娘解救下来。姑娘后来告诉他们，自己原本是一个面包师的女儿，因为一天把面包烤焦了，被父亲狠狠地揍了一顿，并被赶出了门外。为了生活和还债，父亲把她卖给了一个很有钱的珠宝商人。这个珠宝商人每天晚饭后都打她，让她落下泪珠子，变成珠宝后拿到店里去卖。后来，她被几次转手卖给了现在的人贩子。
优素福和莫罕邀请姑娘和他们一起去爬树，姑娘马上同意了。很快，他们在一座城市附近遇到了一支送葬的队伍，经过打听，他们得知这是一座“蛇”城，棺材里的人是被小龙大王咬死的。他们还打听到，为了防止小龙大王钻进居民的家，居民们把住宅的上空和四周都装了铁丝网，把全市的树木都砍光了，把所有的马路、房屋、市场、大街小巷中所有的裂缝都封上了，可即使这样，每天仍有十多个人被小龙大王咬死。
“真是一条可恶的蛇，碰到后一定要想办法打死它。”优素福忿忿地说。可他话刚说完，姑娘和莫罕就听到他一声惨叫，他也被蛇咬了！姑娘和莫罕看到昏迷的优素福，放声大哭起来。当他们哭得正伤心的时候，走过来一个长着长胡子，穿着绿衣服，手拿带翅膀手杖的老人。老人告诉他们，附近庙里有一位最老的老人，他有一颗红宝石，只要在三天之内拿到它，优素福就有救了。
莫罕按照老人的指引，顺利找到了那位最老的老人，并拿到了红宝石。果然，奇迹出现了，当红宝石变成绿色的时候，优素福醒来并恢复了正常。这时，那位老人赶紧把拐杖递给优素福，大声喊到：“打碎宝石！快点啊。”
优素福闻言接过拐杖，用力敲打宝石。很快，宝石被打碎了，全城也被震动了：许多房子被震塌了，城市的铁网被旋风吹得不知去向，人们惊恐着从家里跑到街上，看到了狼藉满地的死蛇。
当天夜里，三个孩子就睡在老人家的地窖里。第二天早上，他们真诚地感谢了老人对他们的帮助，准备告别后继续攀登那棵倒长的树。
“现在你们想到哪儿去？”老人问。“我们想到魔树的尽头。”优素福回答。
老人什么也没说，从家里的箱子里拿出一面魔镜，要优素福往它透明的深处看去。优素福从镜子里看见了—个小花园和一所小房子，房子的周围还聚集了很多人，他们挥舞着双手，大喊大叫。优素福忽然认出来了：“呀，这不是我的家吗？”
优素福还看到，现在许多士兵把一张床抬到屋子外面，使劲往地上摔。一个女人惊恐地从床上爬起来，边哭边喊：“优素福，你在哪儿啊！国王要霸占咱们的房子了！”“妈妈，我在这里！”优素福也急得大喊起来。他转头对老人恳求：“能不能让我帮助妈妈呢？”
老人点头默许了。他装起魔镜，让三个孩子坐在带翅膀的手杖上面，摇动着手杖的两翼，离开魔树的分枝，向树干的底部飞去。他们像在波浪里一样，在稠密的魔树枝叶中穿行。“爷爷，请你告诉我，那城市里的蛇究竟藏在什么地方？” 莫罕在路上问道。老人冷笑着回答：“孩子，他们是蛇不是人。他们穿着人的服装，混在人类中间，一有机会，便会咬人一口。这些人蛇比普通的蛇危险得多，要防范他们也十分困难。”
“那能分辨出人蛇和真人来吗？”姑娘不解地问。“可以，孩子，”老人回答，“人蛇的心里充满了毒素，眼睛没有光芒——他们的眼睛里长的不是瞳孔，而是圆圆的小银币。只要仔细地看看他们的眼睛，就能清楚地辨认出他们来。他们专门掠夺别人的东西，挑动别人互相争斗。”
手杖越飞越快，不久就冲出土坑，降落在优素福的花园里。花园里那儿聚集着许多人，有国王、公主、士兵、财主，还有成群的邻人，优素福的妈妈就站在他们中间，正在悲伤地哭泣。
“妈妈！”优素福大声喊道。妈妈—回头，看见了优素福，赶紧奔过来拥抱他，用泪水和亲吻盖住了他的脸颊。
“抓住他！”国王也看到了优素福，大声命令道。当国王的士兵去抓优素福的时候，被老人用力挡住了。“这个穷孩子究竟犯了什么罪？”老人问国王。
国王大声说道：“他是逃兵，不愿跟我的队伍去攻打邻国。” “那你干吗要去攻打邻国呢？”“我想占有它的财富：金子，金刚石，还有……”国王狡辩到。
“噢，原来这样！”老人从口袋里掏出一把金币和宝石，把它们扔到地上。宝石和金币滚遍了花园，有些甚至掉到魔树的土坑里去了。
国王和他的士兵们看到宝石和金币，眼睛大放异彩，赶紧趴在地上，捡着，争着，抢着。这时，老人又抓了一把珠宝扔进洞里——那个长着魔树的土坑里。几个士兵从地上一跃而起，蹦进土坑里。
“你是干什么的？”国王停住手，惊奇地问老人。“我是指引你们走发财道路的人。我刚从那个深坑里出来。那儿有无尽的宝石、金刚石、黄金，在那里，你们会找到连梦里也见不到的宝贝。” 老人平静地回答。
不等老人的话说完，国王和他那贪婪的女儿也跟在士兵后面跳进了土坑。“等一等，等一等！”优素福着急地喊道。“不要阻拦他们！”老人对优素福说，“让他们全都去找宝石吧。快点拿铁锹来，把土坑填平！”
“填坑？不是我听错了吧？”优素福奇怪地望着老人。这时，老人转向村民，大声说道：“听着，如果你们想永远摆脱国王的纠缠，那就快些用泥土填平这个土坑吧。这样，他们就不会再回来了。”
优素福恍然大悟，拿起铁锹，把土铲进坑里，村里的人也都跟着他一起动手。没多久，他们就把坑口封死了。
当一切都弄好后，优素福不安地问老人：“爷爷，我的树怎么办呢？它还留在地下呀！”“可你已经沿着这棵树的枝条旅行一次了，你所知道的一切，都将永远留在你的记忆里。”老人回答，“你现在知道得这么多，可以把魔树教会你的东西教给乡亲们。”
“可是我还没走到头呢，”优素福继续说道，“我想看看尽头有些什么呀！”老人微微笑了，“你沿着枝条旅行的不是一般的树，这是人类历史的大树，现在还没人看见过它的尽头呢。”来源：小精灵儿童资讯站
优素福脸上的不安和困惑消失了，他怀着敬意走到老人跟前，吻了吻他的衣服边，说道：“你教会了我很多东西，我真不知道该怎样感谢你。从今天起，我的房子就成你的了，你和我们一块生活吧。”
“不，优素福，让莫罕与这位小姑娘和你们生活在一起吧。”老人抚摸了一下小姑娘的头，说到，“我还要继续向前走，一分钟也不能停留，因为我的名字就叫时间。”说完，老人拿起带翅膀的手杖，轻快地飞走了。优素福和大家长久地站在那里，目送着老人离去的背影。
优素福的妈妈温柔地看看儿子和他的新伙伴，劝慰道：“这个英明的老人讲的都是真理，他给我们指出了道路。让我们走吧，我的孩子们。”优素福拉起姑娘和莫罕的手，跟在母亲后面，走过满是芬芳花朵的花园，向家里走去。
