扬打算叫自己的儿子学一门手艺，就去教堂里祷告上帝，想让上帝告诉他学哪门手艺好。教堂的执事一见赶紧躲在祭坛后面，说：“当骗子，当骗子！”扬于是回去告诉儿子，他该学当骗子，是上帝说的。扬带着儿子，去寻找一个懂得骗术的人。他们走了很久很久，来到一片大森林里。森林中有幢小房子，房子里住着个老太婆。扬问她：“你知道一个会骗术的人吗？”“这个嘛，你们就在这儿学得了，”老太婆回答，“咱儿子是位骗术大师。”扬于是和她儿子谈，问他是否真的会行骗？骗子师傅回答：“我包教好您的儿子，一年后只管来看结果好啦。到那时，您要还能认出您的儿子，我就完全不收学费;可要是认不出来，您就得给我两百银币。”父亲回家去了，儿子努力地学习巫术和骗术。

一年过去了，父亲忧心忡忡地上了路，不知道怎么才能认出自己的儿子来。他正这么一边走，一边想心事，却迎面过来一个小矮人儿，问他：“喂，您怎么啦？瞧您这愁眉苦脸的样子！”“噢，”扬回答，“一年前，我留我儿子在一位骗子师傅那儿学徒。师傅叫我一年后再去，如果我认不出自己的儿子了，就要我付给他两百银币。可我要认出了儿子，就什么也不用给。现在呢，我很担心认不出他，要这样，我真不知去哪儿弄钱啊！”小矮人儿听了告诉他可带一块面包皮去，站在烟囱底下，在挂锅子的横木上放着只篮子，篮子里会有只鸟儿伸出脑袋往外瞅，它就是扬的儿子。

于是，扬走去丢了一片黑面包皮在那篮子前。果然，小鸟探出头来仰望着他。“太好啦，我的儿子，你在这儿！”父亲说。儿子见着父亲也很高兴。可那位师傅却说：“准是魔鬼告诉您的，不然您怎么认得您的儿子？”“爸爸，咱们走吧，”小伙子说。

父子俩往家里走，半道上碰见一辆马车。儿子见了对父亲说：“我要变成一条猎犬，这样您可以赚许多钱。”果然，马车里的老爷对扬喊：“喂，你那只狗卖吗？”“卖。”扬回答。“要多少钱？”“三十银币。”“噢，朋友，这价钱可不低。不过也成啊，它确确实实是条很漂亮的猎犬，我要啦。”老爷把狗抱上了马车，可是车没驶多远一点儿，狗就跳出车窗逃跑了。回到了父亲身旁，他已不再是猎犬了。

他们一起回到了家。第二天，邻村赶集，小伙子对父亲说：“我现在要变成一匹骏马，你把我卖掉吧。只是成交后得取下我的缰绳，要不我就变不成人啦。”父亲牵着马到了集上，偏巧是骗子师傅来花一百银币把马买下，父亲却忘记了取下缰绳。这会儿，师傅牵马回到家，把它关进了厩舍中。马突然看见女仆走过晒台，就叫：“把缰绳替我取掉！把缰绳替我取掉！”女仆停住脚，听了听说：“嗯，你还会讲人话？”说着走上去取掉了缰绳。马呢，一眨眼变成了一只麻雀，飞出门去啦。可骗子师傅也变成一只麻雀，跟着追来，一追上就相互撕咬。哪知师傅给打败了，落到河里，变成了一条鱼。他的徒弟也变成了一条鱼，师徒二人又你咬我，我咬你，最后还是师傅败了。不得已，他变成一条狗，徒弟却变成一只狐狸，咬掉了他的狗脑袋。骗子师傅死了，尸体今天还躺在那儿呢。