从前在印度和中国之间有一片海岛，其中有个海岛叫萨桑国，国王统率着庞大的军队，宫中婢仆成群。两个王子都是英勇善战的骑士，哥哥山鲁亚尔比弟弟沙宰曼更为勇武。

山鲁亚尔继承王位后，秉公执政，国库丰盈，庶民安乐，全国一片繁华景象。沙宰曼被封为撒马尔干第的国王。兄弟俩各自管理自己的国家，大公无私，善待百姓。二十年过去，他们一直与百姓同甘苦。共患难，国家不断地繁荣富强起来。

兄弟俩彼此常挂念，国王山鲁亚尔派宰相到撒马尔干第去迎接沙宰曼。宰相应命而去，一路风尘，来到撒马尔干第，晋见沙宰曼，转达国王的致意，并说国王想念他，期望早些见到他。

沙宰曼很高兴能去见王兄，叙叙手足亲情，遂命人即刻备好旅行用的帐篷。骆驼。骡马和仆从，任命他的宰相代理国政，便欲动身出发。

一队人马刚刚启程，沙宰曼突然想到忘记带上礼品了，便亲自转回宫中去选取。他刚一回宫，看到王后与乐师依偎在一起边弹唱，边嬉戏，一副如释重负。尽情玩乐的样子。这情景使他大为震怒，眼前瞬时间变得昏黑一片。他怒不可遏地拔出佩剑来，指着吓得瑟瑟发抖的王后和乐师，斥责道:

"我前脚离宫，你们后脚就急不可耐地凑到一起鬼混，我要是在哥哥那里住上几日，还不知你们会干出什么邪恶的勾当来呢！"

说完，他举起佩剑，斩杀了王后和乐师。然后，他匆匆离开王宫，传令继续前行。

沙宰曼一行跋山涉水，终于到达京城，有人报信，山鲁亚尔率文武百官出城迎接。兄弟相逢，分外亲热，双双进入王宫，促膝谈心。

沙宰曼兴奋之余，一想到妻子的行为，不禁皱起眉头，怨恨满胸，显得闷闷不乐。不多日，便面容憔悴，身体消瘦下来。山鲁亚尔眼看弟弟身体一日不如一日，心想，他一定是思念妻室，可又不愿弟弟早日离去，便佯作不当回事儿。后来，他实在不忍心看着弟弟继续消瘦下去，便关切地问道:

"弟弟，我发现你近来日渐憔悴，我想问问你，为什么如此忧愁？"

弟弟深深地叹息着说道:"哥哥呀，我只是心里烦闷得很。。。。。。"沙宰曼欲言又止，不肯将实情全盘托出。

哥哥出了个主意，说:"那我们到山中打猎去，也好消愁解闷呀。"

弟弟默不作声，只是摇摇头。山鲁亚尔说服不了弟弟，便一人率众官兵到山中打猎去了。

沙宰曼独自留在宫中，闲来无事，他走到宫殿的拱廊散步，凭窗眺望，只见拱廊对面的御花园里，有二十个宫女和二十个奴仆鱼贯进入花园中，这群人簇拥着打扮得花枝招展的王后，缓缓来到喷水池前，她们坐在那里，又吃又喝，边唱边跳，众人嬉戏玩耍，显得十分开心，直到日落，方才敢去。

沙宰曼看到这种情景，心想:我的遭难比起这种情况，就实在算不得什么了！

从此，他的愁云消散了，情绪也恢复正常。

山鲁亚尔打猎归来，看到弟弟变得有说有笑。食欲大振，自然很高兴。便问弟弟:

"你刚来那些天，满面愁云，唉声叹气，身体消瘦，可是这些日子里，你几乎变成另外一个人了，不仅面带笑容，而且红光满面，两相对比，判若两人。我想这其中一定有什么缘故，你能告诉我吗？"

弟弟低头想了想，说:"我满面愁云。身体消瘦的原因，我可以毫无保留地告诉你。只是我如今面带笑容。红光满面的理由，却不便对你说，请你谅解。"

哥哥说:"我不强人所难，你就把能说的先告诉我吧。"

弟弟说:"哥哥呀，当你派宰相去接我的时候，我当即打点好行装，急不可耐地要到你这儿来。刚要出发，我突然想到忘记带上送给你的礼物了，于是，我亲自转身回到宫中去取。不料，当我进入王宫时，却看到我妻子跟乐师混在一起弹唱嬉戏。我一怒之下，拔出佩剑，杀掉这两个坏东西，然后率众启程，一路风尘，赶到你这里。可是这桩事对我的打击实在太大了，心里一直很难过，吃不下，睡不好。这就是我日渐形容憔悴的原因。"

哥哥听得入神，很想知道弟弟为什么后来又变成另外一个人。便问:

"那么，你又恢复健康，这其中的理由，我也很感兴趣。"

弟弟说:"我刚才已经说过了，如今我面带笑容。满面红光的理由是不便说的。"

哥哥见弟弟一再推辞，反而更急切地想知道其中的秘密，便执意让弟弟说出来。弟弟拗不过哥哥，终于将亲眼所见全盘托出。

哥哥闻听此言，大为吃惊。他定了定神，对弟弟说:

"此事不宜就此张扬，待我亲眼看了再说。"

于是，山鲁亚尔下令再备人马，进山打猎。他率领众人行至城外，便命令宿营。他住在帐篷里，吩咐侍从守住帐篷门口，不准任何人进来，自己却悄然转回王宫，躲在弟弟的住房里。他踱到拱廊边，凭窗注视御花园，果然看到王后在宫女。奴仆的簇拥下在花园中嬉戏调笑，直到落日。这一切，与弟弟所说的情景，完全一样。

山鲁亚尔气昏了头，一时不知所措。他对沙宰曼说:

"弟弟，宫中发生这种事情，叫咱们有何脸面再当国王呢！不如咱们抛下王国，出去旅行，那样就可以随心所欲地周游各地，也可以了解一下，人间还有多少人和咱们有着相同的遭遇？如果世上就咱们俩如此，那我们就失去生活的意义了。"

沙宰曼听了哥哥的话，连连称是。于是兄弟二人相约悄悄地从王宫后门溜出去，连续跋涉了几昼夜，来到一片濒临大海的草原上。

他俩坐在一棵大树下乘凉，以泉水解渴。不一会儿，大海中突然狂风大作，海浪滔天，在白色的浪花中，出现一根黑柱，直伸空中。

这种奇异的现象，使他俩吓得魂不附体，慌忙爬到一棵大树上躲避。他俩透过树叶，偷偷地观察着海面的变化，只见那根黑柱忽悠一下子变成一个体格粗壮。脑袋硕大。肩膀颇宽的妖魔。那高大的妖魔头顶一个箱子，走出大海，来到沙滩，一直走到山鲁亚尔兄弟藏身的那棵大树下面坐了下来。他打开箱子，从里面取出一个匣子，打开匣子，从里面走出一个无比窈窕美丽的女郎。这女郎面如桃花，春风满面，犹如一轮灿烂的骄阳，使周围洒满辉煌的光泽，所有的花草树木瞬时间都披上了金光。只是女郎的眼中含着泪花，仿佛有说不尽的苦楚藏在心中。

妖魔将女郎一把搂过来，嬉皮笑脸地对她说:

"小娘子，我累了，想睡会儿，你可别跑了啊！"

说着，妖魔倒下去，头枕着女郎的大腿，睡着了。

女郎深深地叹息着，她一抬头，发现了吓得瑟瑟发抖的山鲁亚尔兄弟俩，便将熟睡中的妖魔的头从自己的大腿上挪到地面上。她一骨碌爬起来，朝树上打手势，示意让他俩快下来。