在茂密森林里，住着一只头脑灵活狐狸和一只老母鸡，因为狐狸是新来邻居，所以老母鸡不知道狐狸是好是坏，整天提心吊胆。

过了不久，老母鸡下蛋了，又过了2个月，小鸡孵了出来，母鸡到狐狸家问狐狸说：“你吃肉吗？”因为狐狸知道老母鸡有许多孩子，就骗母鸡说：“我是不吃肉，如果我吃了肉，就会吐，肉实在难吃。”听了狐狸话，老母鸡很放心，心想：“还好，这个新邻居是不吃肉。”可是老母鸡心里还是有点过意不去，想着提防新邻居。

有一天，老母鸡笑着来到狐狸家，对狐狸说：“啊，不好意思，新邻居，我来麻烦你了，我想请你去我照看一下孩子。”狐狸心想：“哈哈，笨母鸡，我终于可以吃餐饱了。”于是狐狸爽快地答应了老母鸡请求。

老母鸡出去了，狐狸来到了老母鸡家，吃掉了老母鸡孩子们，在老母鸡家睡大觉，过了一会儿，老母鸡回来了，看见自己孩子不在，狐狸却在睡大觉，就问狐狸：“我孩子们呢？”狐狸骗老母鸡道：“孩子们太不听话了，跑到屋顶上去了。”老母鸡赶紧跑去屋顶找，狐狸却偷偷地跑回家了。

后来，老母鸡才知道狐狸是吃肉，吃了它孩子，它真后悔相信了狐狸话，从此，老母鸡和狐狸就成了敌人。