天快黑了，猫头鹰在树林中沿着峡谷飞来飞去，寻觅猎物。

一只大灰兔跳到林间空地上来了，它在装扮自己。老猫头鹰瞧了瞧野兔，落在一根树杈上。小猫头鹰问道：“你为什么不去抓兔子啊？”

老猫头鹰说：“那灰兔子太大了，我抓不动它。你如果抓住它，它会把你拖到密林中去的。”

可是小猫头鹰说：“我用一只爪子抓兔子，另一只爪子使劲抓住树干。”

于是，小猫头鹰冲下去，它用一只爪子抓住了野兔，尖利的趾甲深深刺进了灰兔的背脊，另一只爪子正准备去抓树干。

这时，野兔用力一拖，小猫头鹰的另一只爪子的趾甲就扎进树干中去了，它想：“这下你跑不了啦！”

可是，野兔用力一蹿，小猫头鹰便被撕成了几块，它的一只爪子留在树干上，另一只爪子则扎在野兔背上。第二年，一个猎人打死了这只野兔，他惊奇地发现，野兔背上有一只猫头鹰爪子。