在很久很久以前，帕依曼湖畔有两个姐妹，姐姐叫帕依娜米拉，妹妹叫帕依娜菲拉。两个姑娘长得一样美丽，不过帕依娜米拉心地善良，而帕依娜菲拉却残忍、傲慢和自私。

一天，两个姑娘看见从围绕着湖边的大路上来了一队士兵，带队的是帝国至高无上的首领英卡。

帕依娜米拉和帕依娜菲拉感到莫名其妙，因为这支人马正好在她们的家门前停住了。英卡说：“我知道你们俩是整个王国里最美丽的姑娘，我决定娶你们俩当中的一个作我的妻子。不久我会告诉你们我将选择哪一个………”

说完以后，英卡向她们告别，整个队伍就在两个姑娘的眼前渐渐地消失了。

这对姐妹俩来说真是天大的喜讯，因为从来没有一个像英卡这样的皇帝娶一个普通人家的姑娘作妻子。帕依娜米拉依然故我，但是帕依娜菲拉却开始飘飘然起来：

“咱们等着瞧吧，只有我才能成为英卡的妻子。不管怎么说，我比你长得漂亮，另外也比你聪明。”

姐姐听了耸了耸肩膀，笑着说。

“我不知道你的想法如何，对我来说，我并不认为当上皇后就能使我高兴得忘乎所以。英卡一定会选中你的。”

经过这次谈话以后，帕依娜菲拉更加趾高气扬起来，她时刻注视着那条大路，盼望着英卡的使者带着佳音早日来到。

一天早晨，当太阳升起的时候，一个身穿金色盔甲的使者出现了。

“我给你们带来了至高无上的君王的圣旨。”使者气喘吁吁地高声宣布说：“他决定今天就娶美丽的帕依娜米拉作他的妻子……”

自命不凡的妹妹立刻打断使者的话，说：

“你敢肯定没有弄错吗？你可能想说帕依娜菲拉吧？”

“我没有搞错。当然，如果帕依娜菲拉愿意，她可以陪同她的姐姐一块儿到英卡那里，”使者严肃地回答说;“你们快去准备出发吧。”

帕依娜米拉听到这个喜讯后仍然和平时一样，而帕依娜菲拉却气得要死。她一时拿不定主意，不知道自己该不该陪同她的姐姐一道去。最后她自言自语他说：

“一切并没有完结，英卡还可能改变主意……”

事情就这样决定了。帕依娜菲拉来到金碧辉煌的王宫里，依然像过去一样同她的姐姐生活在一起。但是，这一次她一反常态，变得温柔和可爱，极力把自己的真实思想掩盖起来。

英卡和帕依娜米拉幸福地生活在一起。当他从妻子那里得知他就要当爸爸的时候，他的心情更是无比的高兴和激动。他立刻把他的私人预言家召来，想知道他得到的是男孩还是女孩。

这个有学问的人思考了几天几夜。他观察了星星的运行，无数次地计算了数字暗码，又察看了太阳宝石。最后他说：

“陛下，你的妻子将生一个女孩和一个男孩，你一眼就能在其他孩子中间认出他们来，因为他们的头发像金色的阳光一样闪耀着光芒……”

英卡对这个预言感到万分的高兴，他焦急地等待着婴儿降生。可是天公不作美，就在妻子快要临产的时候，一场紧急的军事远征使英卡远离了王宫和美丽的帕依娜米拉。

皇后的身边只剩下帕依娜菲拉。当她的姐姐就要临产的时刻，她把所有的女婢全打发走了。

在太阳落下去的时候，一对婴儿出主了。他们像自己的母亲一样安静地睡着了，只有他们的金发在漆黑的夜里闪闪发亮。

这对狠心的帕依娜菲拉来说是一个极好的机会，她像幽灵似的，弯腰看了看两个孩子，把他们抱在怀里，然后朝大湖走去。来到湖边，她将两个婴儿放进早已准备好的一个木箱里，又把木箱放到水面上，随后用力一推，箱子远远地漂离了湖岸。一眨眼的工夫，两个孩子看不见了，晚风把他们吹得无影无踪。帕依娜菲拉又匆匆忙忙地回到玉宫。实际上她并没有直接回王宫，她首先来到英卡放狗的围墙旁边，她挑选了与这一对婴儿在同一时辰出生的两只小狗，她抱着两只小狗一路跑回皇后的房间里。

帕依娜米拉还没有醒来，她的妹妹悄悄地把两只小狗塞在她的腋下。

当年轻的母亲醒来以后，她发觉有人把她的两个孩子调换了。她并没有怨天尤人，相反，她细心地照料着这两只狗。

军事远征结束以后仅仅几天，英卡就回来了。他立刻得知他的妻子不是生了长着金发的一男一女，而是两只小狗。他顿时气得脸色铁青。

“你喂养了两只小狗，今后你就同它们住在一起吧！”英卡严厉地对帕依娜米拉说。于是他命令仆人把她关进狗窝里。从这一天起，不幸的皇后就同狗生活在一起了。

英卡又转身向同时又是萨满的预言家发泄他心中的怒火。

“你预言我会得到一个男孩和一个女孩，他们在哪里呢？”英卡厉声地责问他。

一向精明的萨满低下了头。

“陛下，我不知道孩子究竟在哪里，但是，太阳宝石上始终记载着你的孩于长着金色的头发………“我限你在一年之内把我的孩子找回来。小心点！如果办不到，你就要掉脑袋。”

英卡伤心地把自己关在王宫里闭门不出。大家发现只有帕依娜菲拉在一边暗笑，她形影不离地跟随着英卡，幻想着她最后会成为皇后。每当想到这里，她就抑制不住内心的喜悦。

两个长着金发的孩子的命运怎么样了呢？那天夜里，大湖的波浪把装他们的那只本箱一直冲向对岸。一个可怜的渔夫发现了这一对婴儿，他看到这两个小孩长着非常可爱、漂亮，于是把他们抱回家里，他的妻子立刻像对待自己的亲生孩子一样照料他们。这一对孩子长得很快，到这一年的年底，他们已经能够帮助养父和养母捕鱼和料理家务了。

在这期间，英卡又把萨满叫到王宫里对他说：

“我命令你找到我的孩子，你一定还记得吧，明天就要到期限了。他们在哪里呢？”

萨满掏出太阳宝石看了看，然后压低声音回答说：

“我发现他们在池塘里。陛下，你今天就能找到他们。”

英卡走向帕依曼湖，他在湖边上看到了一幅奇景。

在遥远的湖对岸，水面上似乎闪耀着两颗小太阳，而在地平线上，第三颗真正的太阳也在放出光芒。

“那是什么呢？”英卡问萨满。

“那就是你的儿子和女儿，他们正在洗澡，你看，他们的金发多么明亮啊！”

英卡绕着湖边奔跑起来，他以飞快的速度去迎接自己的孩子，萨满在他的后面紧紧追赶。当他看见英卡拥抱自己的儿子和女儿时，他用责备的口气说：

“现在你该相信我的预言了吧，你必须立即把你的妻子从可怕的牢房里放出来，同时惩罚那个阳奉阴违的女人。”

“难道是帕依娜菲拉吗？”

“是的，正是她把两只小狗放在她姐姐的床上。她迫不急待地想代替她的姐姐成为皇后。如果你今天找不回来你的孩子，你是不会相信我的。”萨满的责备说到了英卡的心坎上。他含着热泪来到狗窝前找到帕依娜米拉，把她亲自领回王宫里。他没有宽恕帕依娜菲拉。按照萨满的建议，英卡把太阳宝石放在这个坏女人的身边。尽管她极力狡辩，口喊冤枉，但是太阳宝石却把她的谎言暴露在光天化日之下。太阳宝石又使这个作恶多端的女人变成一只淡黄色面皮的可憎的猫头鹰，它像恶魔缠身一样哀嚎着飞向深山里。