在遥远的北方，有一个冰雪的王国，那里一年四季都覆盖着皑皑白雪，没有春暖花开，没有莺啼燕啭，没有黎明，也没有黑夜.

王国的统帅，怪兽辛德克，是一只自私贪婪的野狼，它有着一张奇丑无比的脸，脸上刻着一条很深的刀疤，据说那是在一次惨烈的撕杀中落下.

北方的臣民，长年累月的生活在这份阴冷当中，压抑、绝望弥漫在这片银白的世界上空.

一天，从东方走来一位神秘的隐者，他赤脚踩在冰冷的雪地，手中拿着一根类似权杖的木棍，每走过一个地方，他都会轻轻敲击三下，顿时冰雪融化，草木复苏，大地重新焕发了生机，人们欢呼雀跃，心头的阴霾一扫而光.

隐者走遍了王国的每个角落，这天，他敲响了一个鞋匠的家门，热忱的鞋匠用最好的饭菜招待隐者，吃完饭后，隐者一言不发，径自躺在床头呼呼大睡，鞋匠并不介意，醒来后，隐者对鞋匠说：我该上路了，现在，你可有什么心愿未了?鞋匠用疑惑的眼神打量着隐者，心里并无太大的奢望，这时他的妻子开口了：我们唯一的心愿便是能有一个儿子，让我们的生活充满希望与欢乐!隐者微微点头，然后解下包裹，从里面取出一个笛子，交给鞋匠，并告诉他：从这里一直往东走，不要停，直到看见一头狮子，然后吹起笛子，跟着狮子，在不久的将来，你会得到你想要的!说完后便头也不回得离开.

鞋匠按照隐者的吩咐，一直向东走去，来到一片茂密的森林，这时，一头怒吼的狮子突然窜了出来，吓得他战栗不止，正要逃走忽又想起了隐者的话，于是吹起了笛子，很快的，悠扬的笛声平息了狮子的暴烈，它开始变得平静如猫，然后转身走入森林的深处，鞋匠紧随其后，一直来到一座残破的佛塔下，他想，这或许就是最终的目的地吧!正在好奇，塔门却自动打开，里面一片漆黑，更意想不到的是，就在塔门打开的瞬间，整个世界都陷入了黑夜;于是，昼夜交替，恢复了自然的常态.

就在鞋匠惊异之时，天上滑落了一颗流星，塔里放射出璀璨的光芒，里面传出了婴儿的啼哭，鞋匠跑进去细看，正是一个可爱的男婴!孩子见了鞋匠，马上破涕为笑.

鞋匠和他的老婆十分疼爱这个奇异的孩子，给他起名为“夜郎”，因为是他带来了黑夜，同时也带来了光明;夜郎自小就聪明伶俐，与其他孩子不同，他更喜欢一个人独处，思考一些古怪的问题，他有一双忧郁的蓝眼睛和一头乌黑的卷发，夜里的时候，他总是仰望着星辰，象是在追寻着什么.

少年的夜郎英俊高大，而他的父母却在一天天老去，一天，鞋匠把夜郎叫到了床头，对他说：孩子，我快不行了，我死以后，你就拿着这个笛子去云游四海!用你的心灵感受生活的苦乐!七年之后再回来!记住，我的孩子，你不属于这里，你属于遥远的过去和未来!说完，便断了气.

遵循父亲的遗愿，夜郎告别了母亲，带着笛子开始上路，这时，王国发生了一场灾变，怪兽国王辛德克因为忍受不了四季与昼夜的交替，请来了西方女巫，使大地重新笼罩在皑皑白雪之中;从此，再没有黎明与黑夜，也没有可以仰望的星空，人们重新回到困苦与凄寒当中，地里长不出庄稼，天空也没有鸟兽，森林很快就衰败腐烂，人们只能靠吃树皮和土壤来生活，夜郎也饿成了皮包骨头，但他的心是坚定的，每当讥饿的时候，他就吹起笛子，实在受不了，就抓一把雪吞进去，只要有一丁点儿的食物，他总是先留给其他人;面对现实的惨状，夜郎内心十分震动，他渴望拯救世人于苦难，他在等待最后的时机.