很久以前，有个国王和王后统治着西方的一片岛屿。他们有个儿子，名叫伊安，国王和王后都非常疼爱他。伊安长大后变得高大、健壮、又英俊，他能跑擅射，还会游泳和潜水，在这些方面，国内的同龄人当中无人能比，除此之外，他还懂得航海，会和着竖琴歌唱。在冬天的夜晚，人们围坐在礼堂的大篝火旁边制作弓箭或织布，伊安就会给他们讲述祖先的故事。

时光飞逝，转眼间伊安就长大成人了，成为了人们心目中的“男子汉”。就在这时，他的母亲，也就是王后，去世了。伊安和国王都非常伤心，举国上下也跟着沉痛地哀悼。可是王后去世的那年还没过去，国王就另结新欢，而且似乎忘记了去世不久的王后，只有伊安怀念着自己的母亲。

新的王后心肠狠毒，对伊安百般刁难。

这是一个秋天，峡谷里的树叶都变黄了。一天早晨，伊安背着弓箭上山打猎。在山上，伊安连一只鸟都见不到，直到最后才看见一只蓝色的猎鹰飞过，伊安举起弓箭瞄准了它。伊安的眼力很好，手也很稳，但这只猎鹰飞得太快，所以他只能射掉猎鹰翅膀上的一根羽毛。这时，太阳已经落到了海面上，于是他就把这根羽毛放进猎物袋中回去了。

他一踏进大厅，他的继母就问：“今天你给我带回多少猎物？”

“除了这个，什么都没有。”伊安一边回答一边递给她那根蓝色的羽毛。她捻着羽毛一言不发地盯着看了一会儿，然后对伊安说：

“听好我的命令，那也是我给你的诅咒和磨难！那就是——你的身体将会又湿又冷又脏，你的鞋子里将总是积水，直到你把长着这根羽毛的蓝色猎鹰带回来给我。”

“如果你诅咒我的话，我要以牙还牙，”伊安答道，“在我回来之前，你会一只脚踩在这座宫殿上，另一只脚踩在城堡上，而且无论风从哪个方向吹来，你的脸总是转向风吹来的方向。”说完他就出发去寻找那只猎鹰了。他在山上朝城堡的方向望去时，看见那个恶毒的王后正一只脚踩在宫殿上，另一只脚踩在城堡上，她的脸也总是转向风吹来的方向。

他继续前行寻找猎鹰。翻过一座座山，蹚过一条条河后，他终于来到一片宽广的平原，但是根本没见到猎鹰的踪迹。天越来越黑，小鸟们都要回巢了。最后天全黑了，伊安什么都看不见，就在灌木丛里躺下，睡意马上就袭来了。在梦里，有个软软的鼻子碰到他，然后一个温暖的身躯蜷在他湿冷的身体旁，一个低沉的声音在他耳边说：

“伊安，命运在考验你，我只有这点羊腿送给你，希望你会满意。”这时伊安醒过来，看见了狐狸吉尔麦丁。

他们生了一堆火，坐在火堆旁共进晚餐。然后，狐狸吉尔麦丁让伊安躺下睡觉。第二天早上，伊安醒过来时，吉尔麦丁说：

“你要找的猎鹰是一个巨人养的，那巨人有五个头、五个脖子和五个驼背。我会告诉你怎么去他家，而且，我奉劝你要听从他的命令做事，要灵活应变，还要高高兴兴的。首先，你要好好对待他的鸟儿，只有这样他才可能把猎鹰交给你喂养和照顾，然后，你就等巨人外出之后，用一块布裹住猎鹰的头把它带走。但是一定要小心，别让它的羽毛碰到屋子里任何东西，否则你会有麻烦的。”

“谢谢你的忠告，”伊安说，“我会小心的。”

于是伊安动身去了巨人的家。

巨人听见有人大声地敲门，就大声问：“是谁啊？”

伊安回答说：“我想找份工作，当您的仆人。”

巨人又问：“那你会做什么？”

“如果您有牲口或鸟儿的话，我可以帮您养猪或喂鸟，还会喂牛和挤奶，山羊、绵羊都会养。”伊安答道。

巨人说：“那你进来吧，我正好需要这样一个人。”

于是伊安就进了巨人的家。他把巨人的鸟儿和牲畜照顾得非常好，巨人前所未有的满意，最后，巨人认为可以信任地把猎鹰交给他喂养。伊安心里非常高兴，把蓝色猎鹰照料得很好，使它的羽毛像天空一样明亮，巨人非常满意。有一天，巨人对伊安说： “山那边住着我的几个兄弟，他们早就想请我去那边做客，可我放心不下我的猎鹰，从来没去过。现在，我觉得可以把它交给你照顾一天。明天一早我会出去，天黑之前回来。”

第二天早上，还没等巨人走远，伊安就抓住猎鹰，用一块布裹住它的头，匆匆带它出门。但是，当他们经过门口时，阳光透过那块布，猎鹰因此扑腾了一下，导致一根羽毛的末梢碰到了门柱，发出了刺耳的声音。巨人听到响声三大步就赶了回来，伊安看见巨人回来时吓得浑身哆嗦，但巨人只是说：

“如果你想要我的猎鹰，就必须要去找杜拉德岛的七个女巨人，把她们屋子里的那把日光白剑带来给我。”

伊安问：“她们住在哪里呢？”但巨人的回答是：

“啊，那你就要自己去找了。”伊安不敢再说什么，就匆匆离开了。他来到一片荒地上，如他所愿，在那里遇到了他的朋友——狐狸吉尔麦丁。它让伊安先吃晚餐然后躺下睡觉。第二天，当伊安醒来时，狐狸对他说：“我们一起到海边去吧。”

于是他们就朝着海边走去。到了海边，他们的眼前是一望无际的大海，而杜拉德岛就在海中央。伊安的心一下子就沉了下来。他问吉尔麦丁：“没有船的话根本不可能到杜拉德岛找女巨人，巨人明知道这样为什么还偏要我去那里？”

“别沮丧，”狐狸回答说，“很简单！我会变成一艘船，你到船上，我就能把你送去杜拉德岛。到那以后，你要告诉女巨人说你擅长打磨金银，那样她们就会收你作仆人。如果你小心行事，让她们满意的话，她们会把日光白剑交给你打磨的。但是当你要偷走那把剑时，要小心别让剑鞘碰到屋子里的任何东西，否则你会有麻烦的。”

伊安按照狐狸说的做了，杜拉德岛的七个女巨人果真把他收为仆人。他勤快地工作了六个星期，后来七个女巨人商量说：“从来没有一个仆人有他这么好的手艺，什么东西都能打磨得亮闪闪的，不如我们把日光白剑也交给他打磨吧。”

于是她们就把挂在铁壁橱里的日光白剑拿给了伊安，让他把剑磨亮，要亮到可以当镜子照的程度，他照做了。有一天，当七个女巨人不在的时候，伊安觉得他带走宝剑的时机到了。他把剑插进剑鞘，扛在肩膀上，想要偷偷离开。正当他经过门口时，剑鞘的尾部碰到了门，发出刺耳的声音，女巨人一听见就马上跑回来，从他手中夺回了剑，并对他说：

“如果你想要我们的剑，就必须先把爱尔兰国王的红棕马带来给我们。”

伊安羞愧地离开了，他在海边坐下，不一会儿狐狸吉尔麦丁就来到他身边。

“伊安，你显然没有听我的劝告，”狐狸说，“先吃点东西吧，我再帮你一次。”

听了狐狸的话后，伊安马上打起精神来。他捡来树枝，生起一堆火。他们坐在火堆旁共进晚餐后，他就在沙滩上睡觉了。第二天天刚亮，吉尔麦丁对伊安说：

“我会变成一艘船，把你送到爱尔兰岛，你要找的国王就在那里。你要主动请求在国王的马厩里当马夫，照料他的马。等到国王对你的表现非常满意时，他会把那匹红棕马交给你刷洗。但是，当你要带着它逃跑时，要注意除了马蹄外，不能让马的任何部位碰到宫殿内的任何东西，否则你会有麻烦的。”

狐狸对伊安说了这番忠告之后就变成了一艘船，向爱尔兰岛航行。到那儿以后，在伊安的请求下，国王把他的马交给伊安照料。由于伊安的精心照料，国王的马看起来特别有光泽，跑起来也特别快。国王很满意，还不到一个月，他派人把伊安叫来并对他说：

“鉴于你是忠心为我效劳的，现在我就把王国里最珍贵的东西托付给你。”说完后，他就把伊安领到红棕马的马厩。于是，伊安就开始精心地喂养和刷洗它，还骑着它在王国里到处驰骋，它的速度比风还快。

一天早晨，国王来到马厩，一边看伊安照料红棕马，一边对伊安说：“鹿已经下山来了，正是打猎的好时机，我打算出去打猎。”于是他就离开了。等国王走远之后，伊安把红棕马牵出马厩，跳上了马背。但是当他们经过王宫的大门时，红棕马的尾巴扫了一下门柱，结果就发出了刺耳的响声，国王听见响声立刻就跑了回来，一把牵住了小马的缰绳。

“如果你想要我的红棕马，必须先把法兰西国的公主带来给我。”

伊安拖着缓慢的脚步来到海边，狐狸吉尔麦丁正在那里等着他。

“显然你又没按我说的去做，你总是这样，”狐狸说，“但我还是再帮你一次吧。这将是我第三次变成船，这次我们去法兰西。”

他们开始向着法兰西的方向航行。因为船是吉尔麦丁变的，所以他想向哪儿航行都可以。船驶进了一块大岩石的裂缝中，上了这块大岩石就可以到达陆地了。狐狸让伊安上岸，到国王的宫殿里，告诉国王说他遭遇了海难，船被夹在岩石裂缝中，而且除了他之外，其他人都丧生了。

伊安按照狐狸说的，到国王的宫殿里讲述这段遭遇，因为故事太悲惨，国王、王后和公主都出来倾听。他们听了之后非要去海边看看这艘船。这时，由于涨潮，船就随浪漂浮着。这船破损不堪，好像历经艰险似的，但是船里竟然传出异常美妙的音乐。

“给我一只小艇，”公主喊道，“我要亲自去看看，究竟是什么样的竖琴能奏出这么美妙的音乐。”于是仆人把小艇准备好，伊安陪公主坐上小艇，并划到破船旁边。

伊安特意将小艇划到船的另一边，好脱离人们的视线。他把公主扶上船后，推了一把小艇，这样公主就不能再回到小艇上了。音乐还是那么悦耳动听，但他们怎么也弄不懂那是从哪儿传来的，于是就在船上找来找去。最后，当公主站在甲板上环顾四周时，发现已经看不见陆地了，眼前只有波涛汹涌的茫茫大海。

这时，公主一言不发地站着，神情变得严肃起来。过了很久之后，她说：

“你们欺骗了我！你们到底要干什么，要把我带到哪里去？”

“你将要嫁给爱尔兰的国王，”伊安回答说，“因为他让我带你回去作为交换，才肯把他的红棕马给我，而我要把红棕马带去给杜拉德岛的七个女巨人，才能换得她们的日光白剑，然后，我必须要把剑带去给有五个头、五个脖子、五个驼背的巨人，他才会把蓝色猎鹰送给我，最后，我要把猎鹰带回去给我的继母，因为只有这样做才能解除她对我的诅咒。”

公主回答说：“那我宁愿嫁给你。”

渐渐地，船驶进了爱尔兰海岸的一个港口，就在那里抛锚了。狐狸吉尔麦丁让伊安告诉公主，她必须暂时在岩石中间的山洞里等一会儿，因为他们要到岸上去办点事，很快就会回来。然后他们就乘着一只小艇到岩石边上去。一上岸，吉尔麦丁就变成了一个美丽的姑娘，笑着对伊安说：“我要献给国王一个美貌的妻子。”

这时候，国王正在山上打猎。他一看见这艘陌生的船驶进港口就猜到肯定是伊安，于是他完全没了打猎的心思，立刻跑下山去他的马厩，急匆匆地把红棕马牵出来，在它背上安放了金马鞍，还给它换上了银缰绳，然后他就牵着马急忙去迎接公主。

伊安说：“我已经把法兰西国的公主带来给您了。”国王看着这位美女，满心欢喜，但他并不知道这是狐狸吉尔麦丁变的。国王对她深深地鞠了一个躬，邀请她进入宫殿。吉尔麦丁进去的时候回头看了看伊安，冲他笑了笑。

国王在大厅里停下来，指着摆在大厅一角的铁柜说：

“在那个箱子里，摆着一顶王冠，它已经等候你多年了，现在你终于为它而来了。”说完他就弯下腰去打开箱子。

就在这一瞬间，狐狸跳到他背后，咬了他一口，他就立刻晕倒在地了。接着，狐狸马上又变回原形，飞快地跑回海边。伊安和公主正牵着红棕马在那里等他。

“我变成船，”狐狸说，“你们上来吧。”说完它就变成了船，伊安牵着红棕马先上去，公主也紧跟着上去，于是他们就向杜拉德岛航行。因为他们是顺风航行，所以很快就看见了前方杜拉德岛的岩石。狐狸说：“让红棕马和公主藏在这些岩石之间，我会变成红棕马的样子，和你一起去见七个女巨人。”

七个女巨人看见伊安牵着红棕马来到她们门前，十分高兴，其中那个最年轻的女巨人就把日光白剑拿来交到伊安的手上。于是伊安取下金马鞍和银缰绳，带着剑下山去了，公主和那匹真正的红棕马正在那里等着他。

那七个女巨人高兴地说：“现在我们终于可以骑上梦寐以求的红棕马了！”她们给马配上马鞍和缰绳，年纪最大的女巨人先骑上去，接着，年纪第二大的那个坐在她的后面，然后第三个、第四个……直到七个女巨人依次坐上了马鞍。当她们都坐好之后，最年长的那个女巨人用马鞭抽了一下红棕马，这马就向前奔驰而去。它飞奔过荒野，绕着一座座山驰骋，七个女巨人骑在上面高兴得呼呼直叫。最后，它跃到高空中，然后落在莫那德高山的山顶上，那里有个峭壁，它就在峭壁上突然停下了前蹄，并扬起了后蹄，顿时把那七个女巨人抛到峭壁下去了。这马就变回了狐狸，它飞快地跑回海边，而伊安、公主、真正的红棕马和日光白剑都在等着它。

“我会再一次变成船，”狐狸说，“把你、公主、红棕马和日光白剑带回去。”到岸之后，狐狸又变回原形，它对伊安说：

“让公主、红棕马和日光白剑留在这些岩石中间，我会变成日光白剑，你就带着我去见巨人，这样他就会把蓝色猎鹰给你的。”伊安照着狐狸的话，向巨人的城堡走去。巨人远远地就看见了日光白剑的耀眼光芒，感到欣喜万分。他把蓝色猎鹰放到一个篮子里交给伊安，于是伊安立刻带着蓝色猎鹰回到原来的地方找公主、红棕马以及真正的日光白剑。

巨人拥有了他多年以来梦寐以求的日光白剑，心满意足，于是开始拿着它在空中挥舞，试着削砍。狐狸让巨人这样玩了一阵后，就在巨人手中转过方向，砍断了他的五个脖子，于是巨人的五个头滚落到地上。然后，狐狸变回原形回去对伊安说：

“把金马鞍放到马背上，给马套上银缰绳，把装着蓝色猎鹰的篮子跨在肩膀上，握着日光白剑，并让剑柄对着你的鼻子，然后骑上马，让公主骑在你后面，就这样回到你父亲的宫殿去吧。但是一定要注意让剑柄总是对着你的鼻子，否则你继母见到你时，会把你变成一捆干柴，如果你按我说的去做，她自己就会变成一捆干柴。”

伊安按照狐狸说的去做，他的继母果然就在他面前变成了一捆干柴。伊安点燃这捆干柴，从此就永远摆脱了她的诅咒。后来，他和公主结婚了，公主是西方各岛国之中最好的妻子。从此之后，伊安再也没有受到威胁和伤害，因为他可以骑着红棕马跑得比风还快，可以享用蓝色猎鹰给他带来的猎物，还可以用日光白剑刺杀敌人。

伊安知道这一切的得来都要感激狐狸吉尔麦丁，所以伊安向吉尔麦丁承诺：只要吉尔麦丁饿了，就可以把伊安的牧群作为食物，而且从今以后人们绝不允许把弓箭射向任何一只狐狸。但是除了友谊之外，狐狸不肯接受伊安对它的任何报酬。从此，王国在伊安的统治下国泰民安，直到他与世长辞。