妈妈去看外婆，半路上碰见大老虎。老虎七问八问，问明妈妈家里有四个姑娘，便说；“你把包袱放下！”妈妈扔下包袱就跑。

包袱里放着姑娘们给外婆做的衣服，老虎穿了起来，假扮成外婆去看外孙女。

天黑了，老虎找到黄冈山下一户人家，敲门喊道；“姑娘们开门！你们的外婆来了。”

大姑娘朝门缝一看，对二姑娘说：“她不像外婆，外婆的左脸有颗黑痣。”

老虎拾了个荞麦皮贴在左脸上，又喊开门。

二姑娘朝门缝一看，对三姑娘道：“她不像外婆，外婆喜欢扎绿腿带。”

老虎扯两根草叶子扎在腿上，又喊开门。

三姑娘朝门缝一看喊道，“是外婆来了，你们看她头上还戴着妈妈带去的头巾呢！”

四姑娘朝门缝一看喊道：“是外婆，你们看她身上还穿着妈妈带去的新衣裳呢！”

大姑娘、二姑娘信以为真，把大门开了。

老虎一进门，想等姑娘们睡着了一个一个吃，便慢慢地进了屋。

大姑娘要点灯。老虎说：“不要！外婆正发火眼，见不得光。”

大姑娘就不去点灯了。

二姑娘要搬个板凳。老虎想到板凳不好搁尾巴，说：“外婆屁股生坐板疮，你搬个酒坛子给我坐吧！”二姑娘就搬来个空酒坛。

三姑娘问；“外婆，你的嗓音怎么变了？”老虎忙说：“这几天伤风，嗓子变哑了。”

四姑娘问：“外婆，妈妈怎么没回来呢？”老虎编了谎话：“你们妈妈病了，我先来陪你们。”老虎怕露出马脚，便带四姑娘睡在自己的脚后头。

四姑娘摸摸老虎的胸口，问：“外婆，你胸口怎么会有毛呢？”老虎说：“老年人怕冷，我穿了一件虎皮背心。”

大姑娘摸摸老虎的大腿问：“外婆，你大腿上怎么会有毛呢？”

老虎说；“老年人怕冷，我穿了一条虎皮裤子。”

二姑娘摸摸老虎的裹脚，问；“外婆，你怎么不把裹脚解了睡呢？”老虎说；“老年人怕麻烦，缠着睡明天早上省事。”

三姑娘一翻身，吃惊地问：“外婆，你怎么有条大尾巴呀？”老虎喝道：“胡说！小鬼头！”

姑娘们知道一定是只老虎。大姑娘急忙想了个主意，偷偷地告诉了二姑娘、三姑娘和四姑娘。

一会儿，二姑娘、三姑娘、四姑娘都借口溜到院里去撒尿。老虎不见她们回来，便问大姑娘。大姑娘要去叫她们回来。老虎用裹脚带缚住大姑娘的手腕，说：“天黑，你可顺着裹脚带摸回来。”大姑娘把脚带解开，缚在桌子腿上，溜出去了。

大姑娘到了院里，叫大家爬到树上。老虎见大姑娘没回来，一拉裹脚带，把桌子拉翻了，这才知道上了当，便走到院里，看见姑娘们都在树上，说：“傻姑娘们快下来吧！当心跌着。”姑娘们说；“不，墙外红灯笼、绿灯笼，真好看啊！”“真的吗？我也想看看，你们能帮我上去吗？”“能！能！门背后有根粗麻绳，我们拉你上来。”

老虎把麻绳扔给大姑娘，大姑娘挽了个抽抽结，让老虎钻进绳圈。四个姑娘把老虎吊在空中，老虎越挣扎绳圈越紧，不一会便吊死了。