“也许我应该把我对她的爱告诉她。”小木偶诺比对朋友木偶托力说道。
“是的，你应该告诉，然后让她再也不理你。你只是只小木偶，身上除了木头还有绳子，其他的什么也没有。你再看看那个美丽的姑娘，她的头发是多么美，她的眼睛是多么的美，她的裙子是多么美！如果你对她示爱，就像一只蛤蟆对一只天鹅示爱，你想天鹅会爱上蛤蟆吗？”托力对小木偶诺比说道。
小木偶诺比听了这些话伤心坏了，他从橱窗里望着美丽的姑娘。然后看着自己的样子，越看越伤心。
小木偶诺比每天透过橱窗看着自己的心上人。他又把自己的心事告诉自己的另一个朋友，木偶姑娘莎秋莎。
“可爱的莎秋莎，我是那么的爱布偶姑娘，可是我配不上她。”小木偶诺比伤心的对莎秋莎说。
莎秋莎说：“你可不能这样想，如果你真的爱她，就告诉她。”
“可我不能告诉她我爱她，我只是一只小木偶。”小木偶诺比说。
“那你为她唱歌表演吧！也许这些会让她高兴。”莎秋莎说。
小木偶诺比听了，觉得莎秋莎说的对，小木偶最会做的事情就是表演。
于是小木偶诺比隔着橱窗开始唱起歌来，歌声把对面橱窗里的布偶姑娘给吸引了，布偶姑娘喜欢动听的歌声。然后小木偶诺比开始了表演，一边唱一边跳舞，布偶姑娘很喜欢，因为小木偶诺比的表演太精彩了。
于是小木偶诺比开始每天晚上给布偶姑娘表演节目，布偶姑娘每次都会给小木偶诺比掌声，这让小木偶诺比觉得非常幸福。虽然他们住在两个橱窗里，但是布偶姑娘喜欢他的节目，已经让小木偶心满意足了。
有一天晚上，当小木偶诺比给布偶姑娘表演的时候，一个小女孩趴在了橱窗前，她看到了小木偶的精彩的表演。于是她鼓起掌来，对小木偶诺比说：“你的表演真精彩，小木偶。”
“谢谢你的夸奖，这是我为我心爱的姑娘表演的节目。”小木偶诺比说道。
小女孩听了很高兴，就问小木偶诺比：“小木偶，你心爱的姑娘是谁啊？”
小木偶诺比说：“坐在对面的橱窗里的美丽布偶姑娘，就是我心爱的姑娘，不过我不知道她喜不喜欢我。”
“这好办，我帮你去问问你心爱的姑娘。”于是小女孩来到对面的橱窗前。
“你喜欢为你表演的小木偶吗？布偶姑娘。”小女孩问道。
可是布偶姑娘害羞的把头给低了下去。
“我想你是喜欢小木偶对吧？”小女孩接着对布偶姑娘说，这让布偶姑娘更害羞了。
于是小女孩又回到了小木偶诺比那。“听着小木偶，我想那个漂亮的布偶姑娘喜欢你。”
小布偶很高兴，这对他来说是最棒的消息。
“小木偶，你跟我回家不？你是那么的会表演节目。如果你跟我回家的话，我就把布偶姑娘也带回家。”小女孩对小木偶诺比说。
小木偶诺比听了小女孩的话很高兴，愿意跟小女孩回家。然后小女孩又对布偶姑娘说：“布偶姑娘你是那么的漂亮，我很喜欢你，你跟我回家不？如果你跟我回家的话，我把小木偶也带回家。”
布偶姑娘也愿意跟小女孩回家。
就这样，小女孩一直在橱窗前等到天亮，等商店的老板打开商店后，小女孩就把小木偶和布偶姑娘买了下来，带回家。
小女孩，小木偶诺比和布偶姑娘开心的住到小女孩的房间里，每天一起唱歌，跳舞，表演节目。
